Citigroup ha anunciado hoy la concreción de acuerdos para vender un 24% adicional de las acciones de Grupo Financiero Banamex, equivalente a aproximadamente 499 millones de acciones ordinarias.

La transacción asciende a 43 mil millones de pesos, alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, a una valuación de 0.85 veces el valor en libros y 1.01 veces el valor tangible en libros, según normas contables mexicanas.

Los compradores forman un consorcio diversificado de inversionistas institucionales y family offices, incluyendo General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority, con participaciones individuales limitadas al 4.9% para evitar concentraciones de control.

Esta operación forma parte del proceso de desinversión de Citi en su negocio de banca de consumo en México. Con la venta previa del 25% a Fernando Chico Pardo, Citi habrá colocado ahora el 49% del capital de Banamex. No se prevén ventas adicionales durante 2026, lo que permitirá a los nuevos accionistas impulsar la creación de valor, mientras se prepara el camino hacia una eventual oferta pública inicial del banco, sujeta a condiciones de mercado y aprobaciones regulatorias. Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, expresó: “Nos sentimos honrados por el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”.

(CAGG)